Столичным предпринимателям расскажут, как выйти на биржу и привлечь финансирование
В столице начался прием заявок на участие в программе «Путь к IPO». Ее оператором выступает Московский венчурный фонд, объединяющий экспертные и финансовые ресурсы для подготовки городских технологических компаний к выходу на биржу.
Курс реализуют при поддержке Московского инновационного кластера на базе цифровой платформы i.moscow. Его главная цель — обеспечить компании компетенциями для привлечения инвестиций с помощью предварительного первичного публичного размещения (pre-IPO), первичного публичного размещения акций (IPO) или выпуска облигаций. Участники получат доступ к теоретическим материалам, очным интенсивам и индивидуальным консультациям с наставниками.
Лекции, деловые игры и индивидуальные консультации
Первая часть программы представляет собой теоретический модуль в онлайн-формате. После регистрации участнику на 150 дней откроют доступ к видеолекциям экспертов, а также к дополнительным материалам, чек-листам и шаблонам документов. Слушатели изучат требования и процедуры выхода на публичный рынок, регулятивные аспекты размещения ценных бумаг, получат знания об основах подготовки к pre-IPO, IPO или выпуску облигаций. По завершении модуля они смогут пройти итоговый тест и получить электронный сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Вторая часть — очный интенсив продолжительностью два дня. Участники закрепят полученные знания на практике с помощью деловых игр, которые моделируют процессы при выходе на IPO. Своим опытом поделятся основатели компаний, уже прошедшие этот путь. Кроме того, участники получат отличную возможность пообщаться с ключевыми игроками рынка — представителями биржи, инвестиционных банков и институтов развития.
В третьей части программы участников ожидает менторское сопровождение, включающее в себя индивидуальные консультации с наставниками и моделирование привлечения инвестиций (сбор книги заявок). Эксперты помогут разработать план выхода на публичный рынок. Это уникальная возможность разобрать с опытными наставниками проблемные вопросы, определить точки роста для развития — от выбора банка-организатора и документов, необходимых для регистрации и выпуска ценных бумаг, до эффективной IR- и PR-стратегии, а также жизни эмитента после IPO. На заключительном мероприятии наиболее перспективные компании представят свои планы и получат отзывы представителей биржи, институтов развития, аудиторов и инвесторов.
Создание собственного плана по привлечению инвестиций с помощью публичного размещения позволяет определить наиболее оптимальный инструмент для вывода компаний на биржевой или внебиржевой рынок, корректно оценить имеющиеся ресурсы и зафиксировать конкретные сроки промежуточных этапов. Это регистрация документов на бирже (проспект эмиссии компании), выбор банка-организатора, проведение аудита, а также подготовка убедительных тезисов к защите проекта перед инвесторами.
Кроме того, лучшие выпускники смогут претендовать на выдачу льготного займа Московского венчурного фонда до 100 миллионов рублей. Полученные средства можно направить на покрытие расходов при подготовке к размещению ценных бумаг.
Программа «Путь к IPO»
Программа «Путь к IPO» уже зарекомендовала себя как ценный инструмент подготовки бизнеса к выходу на публичный рынок. С ее начала в июне 2024 года прошло четыре потока, объединивших 300 потенциальных эмитентов, а более 120 представителей московских компаний приняли участие в практическом модуле. Две компании вышли на pre-IPO, одна разместила облигации, еще пять участников планируют pre-IPO в течение года, а три организации рассматривают выход на IPO в двухлетней перспективе.
Основная аудитория программы — генеральные директора крупного технологического бизнеса и топ-менеджеры, отвечающие за финансы, PR- и IR-стратегию, а также корпоративное управление, ориентированные на привлечение инвестиций с использованием механизмов рынка ценных бумаг. Наиболее активно в обучении участвуют компании из сферы программного обеспечения и научных исследований, а самым востребованным инструментом привлечения капитала остается раунд pre-IPO.
Подать заявку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на платформе i.moscow.
Московский венчурный фонд объединяет экспертизу и лучшие практики венчурного рынка, чтобы создавать эффективные инструменты поддержки для технологического бизнеса. Он сопровождает предпринимателей на всех этапах развития — от начала проекта до выхода на публичный рынок, а также предоставляет финансовую поддержку. Сейчас доступны три основные программы — льготные целевые займы на развитие проектов, их масштабирование и подготовку к IPO. За все время работы фонд поддержал более 180 компаний на сумму два миллиарда рублей и помог привлечь свыше пяти миллиардов рублей инвестиций.
Московский инновационный кластер способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице. Это разработка и внедрение инновационных технологий, обеспечение научно-технической и производственной кооперации, эффективное взаимодействие всех участников инновационной экосистемы Москвы. В состав кластера входят организации из 87 регионов России. Разработчикам и представителям высокотехнологичного бизнеса доступно свыше 50 цифровых сервисов и услуг города. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.